الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري ينطلق الأحد المقبل

8 بنوك مستلمة أتمت بالتعاون مع جي آي بي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية كافة الاستعدادات اللازمة لإنجازه

ينطلق طرح 25 % من أسهم البنك الأهلي التجاري بما يعادل خمسمائة (500) مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، يوم الأحد 25 ذي الحجة 1435ه، الموافق 19 أكتوبر 2014م، ويستمر لمدة أسبوعين تنتهي في يوم الأحد 9 محرم 1436ه الموافق 2 نوفمبر 2014م، بسعر 45 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وينتظر أن يشهد الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري، والذي يعد ثاني أكبر اكتتاب في العالم للعام 2014م، إقبالاً كبيراً من الجمهور نظراً لأهميته في السوق السعودية ودول الخليج ومنطقة الشرق الاوسط.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور الميمان أن طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة حيث إنه من أكثر القطاعات نمواً. ويمتلك البنك الأهلي التجاري خططاً استراتيجية للأعوام القادمة تتميز بوضوحها وعمقها، وأضاف إن البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كافة البنوك السعودية المحلية الاثني عشر (12) المدرجة في سوق الأسهم السعودية. ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثراً وهاماً في الاقتصاد الوطني، وتعزز من ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصاً استثمارية اضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقاً استراتيجياً لسوق الأسهم بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام.
وأكد منصور الميمان أن البنك الأهلي التجاري وبالتعاون مع جي آي بي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، (المستشارين الماليين ومديري الاكتتاب) يعمل على إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة مع البنوك المستلمة بهدف استقبال طلبات المكتتبين والبنوك المستلمة هي مجموعة سامبا المالية، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، مضيفاً أنه تم تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة عبر فروع البنوك المستلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أوعبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب. وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري إلى خبرات مديري الاكتتاب جي آي بي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية فيما يتعلق بإدارة اكتتابات أولية بهذا الحجم في السوق السعودي، وحث الميمان على أهمية قراءة نشرة الإصدار المتوفرة على موقع هيئة السوق المالية ((www.cma.org.sa، وموقع البنك الأهلي التجاري((www.alahli.com، وموقعي المستشارين الماليين، ومديري الاكتتاب جي آي بي كابيتال(www.gibcapital.com)، وإتش إس بي سي العربية السعودية (www.hsbcsaudi.com). وقال الميمان: إن الاكتتاب يأتي في ظل أجواء سياسات اقتصادية ومالية إيجابية بفضل السياسة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- ورؤيتها السديدة في اتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة للمواطنين، وتوجيه الإنفاق إلى قطاعات التنمية المستدامة من أجل توفير مستقبل أفضل لأبناء الوطن والأجيال القادمة وفق رؤية واضحة للأولويات.
وفيما يخص استراتيجية البنك، أضاف الميمان أن البنك لديه خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تركز على التوسع في عملياته، وانتشار فروعه، وهي التي من المتوقع أن تمكنه من الوصول إلى تحقيق أهدافه المستقبلية والتأثير بشكل ايجابي على حقوق مساهمي البنك. لافتاً إلى أن السوق السعودية تشهد في الفترة الحالية زيادة في حجم السيولة، والتي من المتوقع أن تكون محفزةً للبنك في زيادة حجم الودائع فيه والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف سبق له أن أعلن نهاية فبراير الماضي عن صدور توجيه المقام السامي الكريم لبيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري على جزأين، الأول بنسبة 15% وتطرح للاكتتاب بها من قبل المواطنين السعوديين الأفراد فقط، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد. وقد تأسس البنك الأهلي التجاري في عام 1358ه (الموافق 1939م) و تحول في عام 1417ه (الموافق 1997م) إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة. وفي عام 1999م قامت حكومة المملكة العربية السعودية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة وا لذي يعد الذراع الاستثماري للحكومة، بشراء حصة أغلبية في البنك، حيث تملك الصندوق في البداية 50% من أسهم البنك، باع منها 10% لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن ثم قام الصندوق بعد ذلك بزيادة حصته في أسهم البنك لتصل إلى 69.29% من أسهمه، بينما تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد حصة 0.04% وتعود ملكية الحصة المتبقية وهي 20.67% لعدد من المواطنين والشركات.وقد حقق البنك الأهلي التجاري أرباحاً صافية بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال خلال عام 2013م بزيادة بلغت نسبتها 19.7%عن الأرباح المحققة خلال عام 2012م، وبلغ حجم الودائع لدى البنك 300 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 9.9% بالمقارنة مع عام 2012م، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15% ليصل إلى مبلغ 187.6 مليار ريال. كما أن البنك يتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع (A+) من قبل وكالات التصنيف الائتماني S AND P و Fitch.