«الإسلامي للتنمية» يُعدّ لإصدار صكوك

فوّض «البنك الإسلامي للتنمية» تسعة مصارف، لإصدار محتمل للصكوك بالدولار، استناداً إلى وثيقة من مرتبي الإصدار.
وأشارت الوثيقة إلى أن المصرف الحاصل على تصنيف «AAA»، كلّف «سي آي أم بي» و«دويتشه بنك» و«بنك الخليج الأول» و«جي آي بي كابيتال» و«إتش أس بي سي» و «ماي بنك»، و«ناتكسس» و«بنك أبوظبي الوطني» و«ستاندرد تشارترد»، بترتيب لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا تبدأ بعد غد.
ويتطلع «البنك الإسلامي للتنمية» الذي كان أحدث إصدار له بلغ بليون دولار لخمس سنوات وبيع في تموز (يوليو)، إلى زيادة إصدارات الصكوك لتعزيز مركزه بين المستثمرين الدوليين والحصول على أسعار مماثلة لمصارف التنمية الأخرى.
واستناداً إلى بيانات وكالة «تومسون رويترز»، تحدد سعر أحدث إصدار للبنك في 17 تموز الماضي ب «كوبون» 1.8118 في المئة وكان «البنك الإسلامي للتنمية» ذاته هو متعهد التغطية.
وتبدأ الجولات الترويجية للإصدار المحتمل بعد غد في كوالالمبور، ثم أبو ظبي ودبي الأحد المقبل، وشمال أوروبا وألمانيا الاثنين وسويسرا الثلثاء ولندن الأربعاء. ويلي ذلك إصدار صكوك وفق ما تمليه أوضاع السوق، كما افادت الوثيقة الصادرة عن البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار.