«أكوا باور» تستعد للطرح العام.. وتريد 3.75 بليون ريال

تعتزم شركة أكوا باور الدخول في السوق المالية السعودية عبر طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام، وقالت مصادر إنها اختارت جيه.بي مورغان، وسيتي جروب والأهلي كابيتال السعودية لترتيب الطرح العام الأولي لأسهمها، الذي قد يجمع ما يصل إلى 3.75 بليون ريال (بليون دولار). ويتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من 547,603,721 سهماً بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.
وقال أحد المصادر ل«رويترز»، إن الاختيار وقع على البنكين الأجنبيين كمنسقين دوليين، وإن بنكاً دولياً ثالثاً يقف على عتبة اختياره. وأبلغت مصادر مصرفية أن شركة مشاريع الكهرباء والماء العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا تتطلع إلى بيع 30 في المئة إلى المستثمرين والإدراج في الرياض.
والطرح الأولي متوقع بنهاية السنة الحالية، وأحجمت «أكوا» عن التعليق، ولم ترد البنوك حتى الآن على طلبات «رويترز» للإدلاء بتعقيب، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها، نظراً إلى أن المعلومات غير معلنة. وقد تصبح الشركة مستفيداً رئيسياً من جهود السعودية لتطوير قطاع الكهرباء لديها، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة.
وأبلغ الرئيس التنفيذي ل«أكوا» «رويترز» الشهر الماضي بأن من المتوقع أن تقدم الشركة عروضاً للفوز بمشاريع هذا العام بقيمة 16.8 بليون ريال (4.5 بليون دولار) في السعودية، وأنها ستستهدف أيضاً مشاريع في المغرب والإمارات.
وتريد السعودية تنويع مزيج الطاقة لديها باستخدام مصادر متجددة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص. ويخطط مكتب الطاقة المتجددة التابع للوزارة لطرح مشاريع في قطاع الطاقة الشمسية قدرة 3200 ميغاوات، وأخرى في طاقة الرياح قدرة 800 ميغاوات، ووفقاً لبياناتها، تنتج محفظة أكوا باور أكثر من 22 غيغاوات من الكهرباء باستثمارات تتجاوز 112.5 بليون ريال (30 بليون دولار). ولدى «أكوا» علاقات وثيقة مع السعودية، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق سيادي في البلاد، 13.7 في المئة فيها بصورة غير مباشرة عبر وحدة تابعة، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، عيّن صندوق الاستثمارات العامة «اتش.اس.بي.سي» لتقديم المشورة بشأن عملية شراء محتملة لحصة إضافية في «أكوا».
ويتكون المساهمون في «أكوا باور» من شركات سعودية وعالمية، إضافة إلى كل من شركة سنابل للاستثمار «المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة»، والمؤسسة العامة للتقاعد السعودية.
وتكونت شركة أكوا باور، إثر قرار الحكومة السعودية في العام 2002 زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، من خلال إتاحة المجال للشركات الخاصة بامتلاك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. واستفادت شركة أكوا القابضة «ممثلة عن شركة أبونيان التجارية وشركة عبدالقادر المهيدب وأبناؤه» من هذه الفرصة المميزة، فقامت بالشراكة مع مجموعة مدى للاستثمار التجاري والصناعي «مجموعة مدى» بتأسيس مشروع مشترك تحت اسم شركة أعمال المياه والطاقة العربية في العام 2004.
وفي العام 2008، أصبحت الشركة تندرج تحت مظلة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور».
وتعمل أكوا باور على تطوير واستثمار وتشغيل مصانع توليد الطاقة وتحلية المياه، كما تشارك أيضاً في المشاريع الاستثمارية المهمة، لتضمن توفير أعلى مستويات التحكم بتقنيات وعمليات تشغيل هذه الأصول. واستراتيجيتها موجّهة نحو الأسواق الإنتاجية والصناعية المستقلة، التي تتيح فرصة تحقيق التطور المستدام من خلال توسيع نطاق وجودها الحالي، وتطوير مشاريع الحقول الخضراء، والاستحواذ على المصانع المتوفرة، وتعتمد في تمويلها على نموذج التمويل الأمثل لكل مشروع، من خلال الاستعانة بأسواق سندات الدين وأسواق رأس المال أو القروض المصرفية، مع بذلها الجهود لخفض تكاليف التمويل في كل مشروع، وتحسين سجل إيرادات - مخاطر أصحاب المنفعة.