«غولدمان ساكس» يشتري جزءاً من قرض ل«أرامكو» بعشرة بلايين دولار

قالت مصادر مطلعة ل«رويترز» إن غولدمان ساكس اشترى جزءاً من تسهيل ائتماني ل«أرامكو السعودية» بعشرة بلايين دولار مع سعيه للاضطلاع بدور في الإدراج التاريخي لشركة النفط.
ويعد تأسيس علاقات مصرفية بداية من خلال صفقات قروض تتبعها لاحقاً عمليات أخرى ممارسة شائعة في أسواق المال. واشترى غولدمان حصة من التسهيل الائتماني المتجدد الموقع مع عدد من البنوك في 2015. وقال اثنان من المصادر إن غولدمان اشترى عدة ملايين من الدولارات في السوق الثانوية من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ايه.إن.زد). لم يكن البنك جزءاً من القائمة الأصلية التي شملت 27 بنكاً في التسهيل الائتماني وضمت بنوكاً أميركية وأوروبية وآسيوية وإقليمية بينها سيتي غروب وجيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي وبنك الصين.
تخطط «أرامكو» لجمع 100 بليون دولار من خلال إدراج خمسة في المئة من الشركة في السعودية وبورصة أخرى أو أكثر في الخارج. وامتنع «غولدمان ساكس» و«ايه.إن.زد» عن التعليق بينما لم ترد «أرامكو» على طلب للتعقيب.
وكانت «رويترز» قالت في آذار (مارس) إن جيه.بي.مورغان تشيس ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي قد عُينوا مستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي ل«أرامكو». وقال اثنان من المصادر إنه كان من المتوقع أن ينضم «غولدمان ساكس» إلى الثلاثة كمنسق عالمي ومدير دفاتر عند استكمال تلك المراكز. ويتجه البنك إلى تعزيز حضوره في المملكة. وتقدم في الآونة الأخيرة إلى هيئة السوق المالية السعودية للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة حسب ما ذكرت «رويترز» في حزيران (يونيو) الماضي. وقالت المصادر إن «غولدمان ساكس» كان «يتسوق» مخاطباً البنوك الأخرى بشأن التسهيل لمعرفة ما إذا كانت تريد التخارج منه. ووصف أحد المصادر تسعير التسهيل بأنه «ضيق جداً» وأنه من الصعب على بعض المقرضين جني المال من ورائه، لكنه أضاف أنه ما زال جذاباً لتلك البنوك التي تتطلع إلى بناء علاقة قوية مع «أرامكو». وكان هامش القرض الدولاري 12 نقطة و10 نقاط أساس للتسهيلين لأجل خمس سنوات و364 يوماً على الترتيب بحسب بيان العملية الصادر عام 2015.
وليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها البنوك مراكز في صفقة واحدة في السعودية على أمل الفوز بدور في صفقة ذات صلة في وقت لاحق. وكان للبنوك التي اشتركت في باكورة السندات الدولية السعودية العام الماضي بقيمة 17.5 بليون دولار دور في قرض مجمع سابق ب10 بلايين دولار.
وفي مؤشر آخر على تنامي حضور غولدمان ساكس في السعودية، جرى تعيين البنك لإدارة بيع حصة في مطار الرياض الذي سيكون أول عملية خصخصة كبرى لمطار في المملكة، حسب ما قال ثلاثة مصادر ل«رويترز» الشهر الماضي.