«كيوتل» تعلن نجاح إصدارين ب 2.75 بليون دولار

أعلنت شركة «اتصالات قطر» (كيوتل) أمس، نجاحها في إقفال تسعير إصدارين للسندات الممتازة غير المضمونة، الأول ب 1.5 بليون دولار، والثاني ب 1.25 بليون دولار، اللذين أعلنتهما في 7 من الشهر الجاري، في إطار برنامجها المالي العالمي المتوسط الأجل («البرنامج») الذي تبلغ قيمته 5 بلايين دولار.
وتمثل ال1.5 بليون دولار الإصدار الثاني للسندات بموجب برنامج كيوتل المالي العالمي المتوسط الأجل الذي تأسس العام الماضي، وحظي باهتمام واسع النطاق ووصلت قيمة الطلبات على السندات أكثر من 1.5 بليون دولار، خصصت 500 مليون منها بسعر فائدة 3.375 في المئة لمدة 6 سنوات تستحق في 14 تشرين الأول 2016، والبليون المتبقي بفائدة 4.75 في المئة لمدة 10 سنوات تستحق في 16 شباط (فبراير) 2021.
أما الإصدار الثاني للسندات الذي بلغ 1.25 بليون دولار وأعلنت عنه «كيوتل» الاسبوع الماضي، فخصصت 500 مليون دولار منه بسعر فائدة 3.375 في المئة لمدة 6 سنوات تستحق في 14 تشرين الأول 2016، و750 مليوناً بفائدة 5 في المئة لمدة 15 سنة تستحق في 15 تشرين الأول 2025.
ورتب هذان الإصدارن من خلال تجمع مصرفي مشترك للمتعهدين الرئيسين للإصدار، ويضم «باركليز كابيتال» و «دويتشه بنك» و «ميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز إنترناشيونال»، وبنك قطر الوطني ومصرف «ستاندرد تشارترد»، ومصرف «رويال أوف سكوتلند». وأصدرت «كيوتل» بياناً نشره موقع بورصة قطر، عن استخدام حصيلة بيع هذه السندات التي عرضت للأغراض العامة للمؤسسة بما فيها إعادة تمويل المديونية الحالية.
يذكر أن «كيوتل» شركة مساهمة قطرية لخدمات الاتصالات المتنوعة، تعمل في 17 دولة حول العالم وتقدم أحدث التكنولوجيا لأكثر من 60 مليون مشترك. ويعني هذا النوع من السندات أنها غير مضمونة بأصول معينة وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر، وتتحمل بعض الأخطار وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة.