جدوى للاستثمار: المؤسسات تغطي اكتتاب شركة شاكر ب 2.7 مرة وتخصيص 50% من الأسهم المطروحة للأفراد

أعلنت شركة جدوى للاستثمار المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة حسن غازي إبراهيم شاكر أنها قد أتمَّت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر والتي كانت متاحة لجميع صناديق وشركات الاستثمار المرخص لها من هيئة السوق المالية.
وقد تم طرح 10،500،000 سهم التي تمثِّل 30% من إجمالي أسهم الشركة، وهي تمثِّل 100% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب.
وقد نظمت شركة جدوى للاستثمار لقاءً بين الإدارة التنفيذية لمجموعة شاكر ومدراء الصناديق وشركات الاستثمار في الرياض يوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1431ه الموافق 13 أبريل، و انطلقت مرحلة بناء سجل أوامر الصناديق وشركات الاستثمار يوم السبت 3/5/1431ه الموافق 17 أبريل و امتدت حتى يوم الأربعاء الماضي 7/5/1431ه الموافق 21 أبريل 2010م.
وكان الإقبال والطلب من صناديق وشركات الاستثمار كبيراً على مدار الأسبوع، وأغلقت شركة جدوى للاستثمار سجل الأوامر يوم الأربعاء بفائض اكتتاب كبير بلغ 2.71 مرة, وذلك من خلال مشاركة ما مجموعه 64 صندوق وشركة استثمار في مرحلة بناء سجل الأوامر، كما إن العطاءات والعروض التي قُدِّمت كانت متوزعة بشكل جيد على جميع هذه الصناديق وشركات الاستثمار.
هذا ومع الأخذ بالاعتبار أن فترة بناء سجل الأوامر قد وافقت فترة إجازة مدرسية، بالإضافة إلى كونها صادفت تحديات وصعوبات في السوق المالية للاكتتابات الأولية؛ فإن الإقبال الكبير ومستوى التغطية العالي في مجموعة شاكر لهو أكبر دلالة على جودة مجموعة شاكر، وعلى حُسْن إدارة المستشار المالي ومدير سجل الأوامر لخطوات ومراحل الاكتتاب، بالإضافة إلى كونه دلالة على عمق واتساع السوق المالية السعودية، ويعكس بشكل واضح النضج الكبير للمستثمرين من المؤسسات المالية في المملكة.
وأشار الأستاذ أحمد الخطيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار إلى أن نجاح عملية بناء سجل الأوامر مرجِعُه عوامل رئيسة عدة، من أهمها: أن مجموعة شاكر تتمتع بمستوى إدارة احترافي ومتميز، بالإضافة إلى كونها تتمتع بإمكانات نمو مستقبلية كبيرة.
ونحن على دراية كاملة بأن المشاركين في مرحلة بناء الأوامر في حاجة إلى تزويدهم بمعلومات كافية وإتاحة إمكانية تواصلهم مع إدارة مجموعة شاكر حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار استثماري بشأن هذا الطرح. هذا وقد بنينا استراتيجيتنا منذ البداية على الشفافية الكاملة، وقد بدأنا منذ مرحلة مبكرة وبشكلٍ فاعل بإشراك الصناديق وشركات الاستثمار في عملية تحديد السعر من خلال عقد اجتماعات فردية مع مديري الصناديق والشركات الاستثمارية وتقديم الفرصة الاستثمارية لهم.
وأضاف الأستاذ ساجد رياض، العضو المنتدب في المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار، بأن هذه الاستراتيجية التي ترتكز على التبادل الكامل للمعلومات مع المستثمرين من المؤسسات قد استمرت طوال خطوات ومراحل عملية بناء سجل الأوامر.
وقال: "بالنسبة لنا، فإن نجاح لقاء العرض التسويقي للتعريف بمجموعة شاكر الذي نظمناه مؤخراً مع مدراء الصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار قد تجلى في أمور عدة، منها: أن الحاضرين قد غادروا بعد الإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم، بالإضافة إلى أن العرض قد اشتمل على شرح تفصيلي ودقيق للأنشطة التجارية لمجموعة شاكر واستراتيجيتها والتقييم المالي لها، وقد أعطى للحاضرين تصوراً كاملاً وعميقاً عن الشركة في صورة لم يتم تنظيمها في سوق الاكتتابات سابقاً إلا نادراً.
كما إننا أتحنا للحضور الاتصال مع مجموعة شاكر بشكلٍ مباشر من خلال تنظيم زيارة للحضور إلى مصنع إل جي شاكر بعد اختتام لقاء العرض التسويقي.
وهناك عامل آخر مهم أن إدارة مجموعة شاكر وفريق عمل شركة جدوى قد كانوا متاحين خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للإجابة على جميع أسئلة واستفسارات المؤسسات المكتتبة. وقد عقدت شركة جدوى العديد من الاجتماعات الفردية مع المستثمرين من مدراء الصناديق وشركات الاستثمار، وأجبنا فيها على أسئلتهم واستفساراتهم.
وقد استقبل مدراء الصناديق الاستثمارية والمحللين الماليين التابعين للشركات الاستثمارية هذه البادرة من شركة جدوى للاستثمار بحفاوة كبيرة؛ لكونها مكنتهم من تنفيذ عمليات بحث وتقصي شاملة ومفصلة عن الأسهم المعروض الاكتتاب فيها في مجموعة شاكر، والتي ساعدتهم كذلك على الفهم العميق للأنشطة التجارية لمجموعة شاكر، ولأدائها التاريخي وفرص نموها المستقبلية".
وبالتوازي مع هذا النجاح الكبير في إغلاق مرحلة سجل بناء أوامر اكتتاب المؤسسات فقد أعلنت جدوى عن تخصيص 5،250،000 سهم تمثل 50 ٪ من الأسهم المعروضة للاكتتاب في مجموعة شاكر للأفراد ابتداء من يوم الاثنين 12/5/1431ه الموافق 26 أبريل حتى يوم الأحد 18/5/1413ه الموافق 2 مايو 2010م.