«ساب» و«الأول» يتفقان حول مبادلة الأسهم قبيل اندماجهما

قطع البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول، شوطا متقدما من المفاوضات بينهما بشأن صفقة الاندماج المحتملة، بعدما توصل مجلس إدارة البنكين إلى اتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم. وأوضح البنكان في بيانين لهما على الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن هذا الاتفاق المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسة التي يجب استكمالها والتي تتضمن إكمال دراسات العناية المهنية المالية والقانونية، والانتهاء من اتفاقية الاندماج والاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة. وقال البنكان إنه بناء على هذا الاتفاق المبدئي، فإن مساهمي البنك الأول سيحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول. وأضافا «انه وفقا لمعامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.5 ريال، كما في تاريخ 14 مايو 2018 (وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإفصاح)، فإنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.3 ريال وتقييم إجمالي أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18.6 مليار ريال. وأردفا "ان ذلك يمثل زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28.5% مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول في تاريخ 14 مايو 2018". وأشار البنكان إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين البنكين حتى تاريخه، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ صفقة الاندماج سيكون خاضعا لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والجهات التنظيمية الأخرى بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة لكل بنك. وأوضحا أن صفقة الاندماج المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، وسيتم الكشف عن التفاصيل ذات الصلة في وقت لاحق. وأكد البنكان أن هذا الإفصاح لا يعني بالضرورة أن صفقة الاندماج سوف تتم بين الطرفين أو أن بنك ساب سوف يقوم بتقديم عرض لمساهمي البنك الأول بشأن صفقة الاندماج. ولا يتوقع البنكان أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، مبينين أنه في حال إتمام صفقة الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تطور القطاع المصرفي في السعودية، والذي يمثل أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية السعودية 2030. وأشار البنكان إلى أنهما سيكشفان أي تطورات جوهرية بخصوص صفقة الاندماج في حينه.