"الكهرباء" تخصص صكوكها ب2.5 مليار دولار

نجحت الشركة السعودية للكهرباء في تسعير وتخصيص طرحها الثالث من الصكوك الدولية البالغة قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار أميركي، واشتمل الطرح على شريحتين منفصلتين من الصكوك الأولى بقيمة مليار ونصف دولار لمدة 10 سنوات، والثانية بقيمة مليار دولار لمدة 30 عاماً، بهامش ربح قدره 4.0% و5.5% لكل منهما على التوالي، على أن تدفع الأرباح بشكل نصف سنوي.
وكان كل من دويتشة بنك، واتش أس بي سي، وجي بي مورجان، قد تم تعيينهم كمديرين للطرح ولاستقبال العروض، إضافة إلى ميزوهو سيكيوريتيز كمدير طرح مشارك.
وأعلنت في 24 مارس الماضي عن عزمها القيام بسلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في أوروبا والولايات المتحدة، وبدأت عملية بناء سجل الأوامر بعد هذه الاجتماعات مع المستثمرين، فيما أعُلن السعر الإرشادي الأولي بمعدل يتراوح بين 4.25% و4.375% لشريحة الصكوك التي تستحق بعد 10 سنوات، وما بين 5.625% و5.75% لشريحة الصكوك التي تستحق بعد 30 عاماً. وجذب سجل الأوامر كثيراً من الاهتمام عند الإعلان عنه، ونمت الطلبات من قبل مستثمري الدخل الثابت بشكل سريع، الأمر الذي مكن الشركة من تعديل السعر الإرشادي إلى 4.0%-4.25% لشريحة العشر سنوات، و5.5%-5.625% لشريحة الثلاثين عاماً، واستمر سجل الأوامر قوياً بعد التعديل السعري، بما مكن الشركة من إقفال السجلات على الحد الأدنى للتسعير الإرشادي المعدل البالغ 4.0%، (الذي يعادل 1.125% فوق العائد على متوسط سعر المبادلة بالدولار الأميركي ذات أجل الاستحقاق المماثل "U.S. Mid Swaps") لشريحة العشر سنوات، و5.5% لشريحة الثلاثين عاماً (الذي يعادل 1.91% فوق العائد على متوسط سعر المبادلة بالدولار الأميركي ذات أجل الاستحقاق المماثل "U.S. Mid Swaps") كما في الأول من أبريل 2014.