أرامكو تنتهي من طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن الانتهاء من إصدار سندات دولية، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه تم إصدار 25 ألف سند بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الإصدار إلى 5 مليارات دولار، بما يعادل 18.75 مليار ريال.
وأشارت إلى أن مدة استحقاق السندات 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ويبلغ عائد السندات %4.750 للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5.375% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و6.375% للسندات المستحقة خلال 30 سنة.
كما لفتت إلى أن السندات تشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
وسيتم طرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ("Financial Conduct Authority") ومؤسسة السوق المالية الدولية ("International Capital Market Association") على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (London Stock Exchange)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.