اكتتاب البنك الأهلي يجمع 22.5 مليار ريال في أكبر طرح تشهده السوق السعودية

جميع البنوك تستقبل المكتتبين

مع تحديد صندوق الاستثمارات العامة سعر اكتتاب البنك الأهلي بقيمة 45 ريالا فإن حجم الأموال التي سيجمعها الصندوق من الاكتتاب يبلغ 22.5 مليار ريال اي ما يعادل 6 مليارات دولار، منها 13.5 مليار ريال تمثل 15% من رأس المال سيتم جمعها من الأفراد، فيما ستدفع المؤسسة العامة للتقاعد 9 مليارات ريال تمثل 10% رأس المال، وبذلك سيكون اكبر اكتتاب شهدته الأسواق السعودية الخليجية والعربية.
وحسب معلومات "مباشر" فإن الاكتتاب في هذه الحالة سيتفوق على الشركة اليابانية التي جمعت في مارس الماضي 3.1 مليارات دولار، وسيحل بالمرتبة الثانية بعد المجموعة الصينية العملاقة "مجموعة علي بابا" والتي قامت بطرح 24.3 مليار دولار من أسهمها للبيع في الاكتتاب الأولي في بورصة نيويورك.
وسبق أن أعلنت هيئة السوق المالية طرح 500 مليون سهم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تمثل نسبة 25% من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام. حيث سيتم تخصيص 300 مليون سهم من أسهم الاكتتاب للأفراد السعوديين، تعادل نسبة 15% من رأسمال البنك، بينما سيتم تخصيص 200 مليون سهم من أسهم الاكتتاب، تعادل 10% من رأسمال البنك، للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.
وستُطرح أسهم البنك خلال الفترة من 25 ذي الحجة 1435ه الموافق 19 أكتوبر 2014، إلى 9 المحرم 1436ه الموافق 02 نوفمبر 2014، وسيكون الاكتتاب متاحا في جميع البنوك وهي بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك العربي الوطني والبنك السعودي البريطاني وبنك الجزيرة ومصرف الإنماء وبنك البلاد والبنك السعودي الهولندي ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي للاستثمار.
ويعد البنك اكبر بنك سعودي من حيث الموجودات البالغة 436 مليار ريال، وبنهاية النصف الاول من العام الحالي بلغت ارباحه 4.96 مليارات ريال اي مايعادل 2.48 ريال للسهم بنسبة نمو قدرها 15%، وهو مايعني ان مكرر ارباحه سيكون مغريا ويبلغ 9.1 مرات، ووصلت ودائع العملاء الى 346 مليار ريال ومحفظة الإقراض الى 206 مليارات ريال وحقوق المساهمين 46.4 مليار ريال.
من جهة اخرى توقع عدد من المحللين الماليين أن يحقق سهم البنك الأهلي نسبة ربحية متصاعدة بمعدل أعلى نسبة ربحية متاحة كل يوم بعد الإدراج مقدرين أن استقراره لن يكون دون تحقيق90 ريال، كما أكدوا أن تأثير الفتاوي الدينية التي صدرت مؤخراً ضد الاكتتاب سيطال شريحة من المستثمرين، الا أنه لن يكون حائلاً بين الغالبية والاكتتاب الذي اعتبروه الأضخم في المنطقة بواقع يصل 22,5 مليار ريال.
وقال ل "الرياض" المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجة بيان صندوق الاستثمارات العامة بتخصيص 500 مليون سهم للأفراد السعوديين يصنف تحت مظلة الدعم المعهود والمعتاد للمواطن والرغبة في استفادته وهو شيء درجت الدولة ممثلة في مؤسساتها وهيئاتها وصناديقها عليه، وأعتقد أن سعر السهم بعد الإدراج سيتيح نسبة ربحية للمكتتب أقدرها بأعلى نسبة يومية متاحة وهي 10% من قيمته عند الطرح وتستمر تلك النسبة لمدة 6 جلسات على الأقل ليستقر سعر السهم فوق 90 ريالاً.
وأشار الدكتور سالم باعجاجة إلى أن الفتوى الدينية التي صدرت ضد الاكتتاب وإن كانت ستؤثر في جزء من المستثمرين، الإ أن هناك شريحة لن تتأثر بها، ومن المتوقع أن يكون هناك تحديد لنسبة الاكتتاب متى ما كان الإقبال عليه كثيفا وهو المتوقع.
بدوره أكد عضو لجنة الأوراق المالية السابقة في غرفة جدة المهندس مساعد بن عبدالله العيسى أن التأثير الديني للفتوى الصادرة من عدد من العلماء سيكون له تأثير بلاشك على فئة من المستثمرين في السوق، وقال ارى أن الارقام كفيلة بالتحدث عن حجم الاكتتاب وضخامته فهو الأضخم على مستوى المنطقة، وأرى أن ما بعد طرح السهم وإدراجه في السوق هو الأهم فعليا، وحاليا هناك سيولة تخرج ولكنها عائدة، ومن المؤكد أن هناك فرص بيع بعض الاسهم ذات العوائد العالية ستحدث نظرا لأننا سنرى ما بعد الطرح واقعاً شبيهاً بما حدث عند اكتتاب أسهم شركة الاتصالات والذي كان بحدود 11 مليارا، وكان كشرارة محفزة للسوق وللمضاربة فيه ومن المؤكد أن هناك تغيير في مراكز القوى سيحصل خصوصا وأن صناديق الاستثمار تنتظر فرصتها للحصول على نصيبها وأن الاستثمار في المملكة له وعاءان إما العقار أو سوق الأسهم وهناك سيولة ستنتقل من أحدهم للآخر.
تجدر الاشارة ان مجلس ادارة البنك يتكون من منصور بن صالح الميمان رئيسا وعضوية: مطلق بن عبدالله المطلق، عبدالرحمن بن محمد المفضي، عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، إبراهيم بن محمد الرميح، د. خالد بن عبدالعزيز العرفج، يوسف بن عبدالستار الميمني، سعد بن صالح الرويتع، سعيد الغامدي.