HSBC تقدم المشورة المالية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بشأن عملية استحواذ مهمة

قامت شركة HSBC العربية السعودية المحدودة بدور المستشار المالي الوحيد لشركة البابطين للطاقة والاتصالات ("ABP&T") لإتمام صفقة هامة، وتضمنت لأول مرة دفعا نقديا وإصدار أسهم جديدة من شركة سعودية مدرجة في السوق المالية لطرحها على المساهمين الأجانب .
هذا وستقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات باستحواذ 49٪ من حصة مجموعة لوبلانك الدولية لأنظمة الاتصالات ومقرها في سنغافورة في شركة البابطين لابلانك لأنظمة الاتصالات ("ABL")، وذلك بموجب صفقة تقدر قيمتها بنحو 183.1 مليون ريال سعودي استنادا إلى سعر إغلاق سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات في نهاية التداول بتاريخ 20 أكتوبر 2010. وتأتي هذه الصفقة لتكون مزيجاً من الأسهم والنقد، بحيث تصبح شركة البابطين للطاقة والاتصالات بموجبها المالك الوحيد لأسهم شركة البابطين لابلانك لأنظمة الاتصالات بنسبة 100 ٪. ولا تزال الصفقة بانتظار موافقة المساهمين في شركة البابطين للطاقة والاتصالات والجهات التنظيمية السعودية.
وقال وليد خوري، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية السعودية المحدودة: " تعد هذه الصفقة من الصفقات التاريخية والهامة لأنها ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها شركة سعودية مدرجة في السوق المالية بدفع قيمة الصفقة من خلال إصدار أسهم جديدة للشركة الأجنبية البائعة. وتأتي هذه الصفقة لتكون دليلاً ومؤشراً واضحاً على خبرة وإمكانيات HSBC القوية في مجال إنشاء وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية، ولاسيما فيما يتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تعتبر الصفقات بواسطة الأسهم نادرة. "
ويعتبر بنك HSBC من أكبر المصارف الدولية وأوسعها انتشاراً في كل من الشرق الأوسط وآسيا، وله دور أساسي بالمشاركة في عدد كبير من صفقات التداول الخارجية المتبادلة بين المنطقتين. وقد شهد تركيز البنك على الأسواق الناشئة على مدى السنوات الأخيرة زيادةً ملحوظةً في حجم وقيمة السندات والأسهم وعمليات الاندماج والاستحواذ بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ.