«السعودي الفرنسي» يحدد تسعير الإصدار الافتتاحي لبرنامج سندات اليورو عند 650 مليون دولار

اعلن البنك السعودي الفرنسي عن تسعير الإصدار الافتتاحي للسندات بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل (EMTN) عند 650 مليون دولار أميركي كما بتاريخ 23/03/2010م الموافق 7/4/1431ه والتي ستدرج في بورصة لندن. وهذه السندات التي تبلغ مدتها 5 سنوات وتستحق عام 2015 تم تسعيرها عند 99.543، مما يدل على وجود فرق قدره 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة (mid swaps).
وتؤمن هذه السندات عائدات سنوية بنسبة 4.25 ٪ على أساس نصف سنوي. وقد فاق حجم الاكتتاب في هذه المعاملة القيمة المستهدفة ب4.5 أضعاف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى حوالي 3 مليارات دولار. يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين بموجب نظام Reg S وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. ويشكل هذا الإصدار السحب الأول بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل للبنك السعودي الفرنسي والبالغة قيمته ملياري دولار.
وقد تم تنسيقه من قبل بنك كريدي أجريكول البنك التجاري الدولي إلى جانب سيتي بنك ودويتشه بنك، بوصفهما مديري الإصدار المشتركين. والغرض من إصدار هذه السندات هو لدعم خطط التوسع في اعمال البنك متوسطة وطويلة الاجل. وقد أقر مجلس الإدارة هذا الإصدار بناء على التفويض الممنوح له بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 24/3/2007م وعلى إصدار سندات دين سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج إصدار سندات القروض متوسطة الأجل وذلك في الأوقات وبالمبالغ وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة، دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص.