النفط يرتفع وسط ضعف الدولار ومشكلات العرض ومتاعب الإمدادات

قفزت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية ليوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر مدعومة بضعف الدولار الأميركي ومتاعب الإمدادات، على الرغم من أن المكاسب توجت بشبح انخفاض الطلب على الوقود من الصين مع استمرارها في سياستها الصارمة لعدم انتشار فيروس كورونا، واستقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم أمس الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع إنتاج الزيت الصخري والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم بعناد إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى ركود محدود المكاسب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا، أو 0.8 % ، إلى 92.36 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتًا، أو 0.9 %، إلى 86.24 دولارًا للبرميل.
انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة بعد أن قام وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت بإلغاء الكثير مما يسمى "الميزانية المصغرة" للحكومة، مما رفع الرغبة في المخاطرة. وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.82 % إلى 112.11، علماً بأن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمشترين غير الأميركيين.
وقال محللو أبحاث ايه ان زد، في مذكرة إنه بعد خفض الإنتاج الحاد الذي اتفقت عليه أوبك + -منظمة البلدان المصدرة للإنتاج (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا- في وقت سابق من هذا الشهر، شهد المستثمرون زيادة مراكزهم الطويلة في العقود الآجلة.
كما ساعد ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي في تخفيف أزمة المعروض النفطي وتوج مكاسب الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع بنحو 50 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 5.453 مليون برميل يوميا هذا الشهر.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في أحواض النفط الصخري الرئيسة بالولايات المتحدة من المقرر أن يرتفع بنحو 104 آلاف برميل يوميا إلى 9.105 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.
وفي باكن في نورث داكوتا ومونتانا، توقعت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج النفط 22 ألف برميل يوميا إلى 1.190 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ ديسمبر 2020. وفي إيجل فورد في جنوب تكساس، سيرتفع الإنتاج 18 ألف برميل يوميًا إلى 1.226 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.
وسيتزايد إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أحواض الصخر الزيتي الكبيرة بمقدار 0.6 مليار قدم مكعب في اليوم إلى مستوى قياسي بلغ 95.1 مليار قدم مكعب في اليوم في نوفمبر، حسب توقعات إدارة معلومات الطاقة، وفي أكبر حوض للغاز الصخري، أبالاتشيا في بنسلفانيا وأوهايو ووست فرجينيا، سيرتفع الإنتاج إلى 35.7 مليار قدم مكعب في اليوم في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أن سجل 36.0 مليار قدم مكعب في اليوم في ديسمبر 2021.
كما سيرتفع إنتاج الغاز في منطقتي برميان وهاينسفيل في تكساس ولويزيانا وأركنساس إلى مستويات قياسية بلغت 21.1 مليار قدم مكعب في اليوم و16.1 مليار قدم مكعب في اليوم في نوفمبر على التوالي.
كما أن التوقعات بأن الصين ستحافظ على السياسة النقدية المتساهلة لمساعدة اقتصادها الذي تعثره قيود فيروس كورونا المستجد قد ساعدت أيضًا على دعم أسعار النفط، وقام البنك المركزي في البلاد بتجديد القروض متوسطة الأجل المستحقة يوم الاثنين مع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير للشهر الثاني. في غضون ذلك، اصطفت الدول الأعضاء في أوبك + لتأييد التخفيض الحاد في الإنتاج المستهدف المتفق عليه هذا الشهر بعد أن اتهم البيت الأبيض الرياض بإجبار بعض الدول الأخرى على دعم هذه الخطوة.
وفي الوقت نفسه، فإن التوقعات بأن الصين ستحافظ على سياستها النقدية المتساهلة لمساعدة اقتصادها، الذي تعثرت بسبب قيود كوفيد، قدمت بعض الدعم لأسعار النفط، وقام البنك المركزي في البلاد بتجديد القروض متوسطة الأجل المستحقة يوم الاثنين مع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير للشهر الثاني.
ومع ذلك، فإن توقعات الطلب على الوقود في الصين ألقت بثقلها على المعنويات بعد أن أخرت أكبر مستوردة للنفط الخام في العالم إصدار مؤشراتها الاقتصادية، التي كان من المقرر أن تصدر يوم الثلاثاء، حسبما قالت محللة أسواق سي إم سي، تينا تينج، ولم يتم تحديد موعد للإصدار المعاد جدولته، وأضافت تنغ أن التزام الصين بسياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد استمر في زيادة الشكوك حول النمو الاقتصادي للبلاد.
وعلى صعيد المعروض، أظهر استطلاع يوم الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي ومن المقدر أن تزيد 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة، بنحو 50 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي بلغ 5.453 مليون برميل يوميًا هذا الشهر.
وقالت مصادر مطلعة إن إدارة بايدن تخطط لبيع النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الكونغرس الشهر المقبل، وقال أحد المصادر إن إعلان الرئيس جو بايدن متوقع هذا الأسبوع كجزء من الرد على الحرب الروسية على أوكرانيا، وستقوم عملية البيع بتسويق 14 مليون برميل المتبقية من بايدن التي أعلن عنها سابقًا، والأكبر على الإطلاق، من احتياطي 180 مليون برميل الذي بدأ في مايو.
وقالت المصادر إن الإدارة تحدثت أيضًا مع شركات النفط بشأن بيع 26 مليون برميل إضافية من عملية بيع فرضها الكونغرس في السنة المالية 2023، التي بدأت في الأول من أكتوبر، وستصدر وزارة الطاقة أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول إعادة شراء النفط في النهاية، مما يعكس رغبة البيت الأبيض في مكافحة ارتفاع أسعار المضخات مع دعم عمال الحفر المحليين.
وساعد ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين على زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود، مما يشكل خطرًا على بايدن وزملائه الديموقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، والتي يسعون خلالها للسيطرة على الكونغرس. وقال بايدن الأسبوع الماضي إن أسعار البنزين مرتفعة للغاية وأنه سيكون لديه المزيد ليقوله عن خفض التكاليف هذا الأسبوع.
كما قال ديفيد تورك، نائب وزير الطاقة، الأسبوع الماضي إن الإدارة يمكنها الاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الأسابيع والأشهر المقبلة حسب الضرورة لتحقيق الاستقرار في النفط، وقالت المصادر إن الإدارة تحدثت مع شركات الطاقة بشأن إعادة شراء النفط حتى عام 2025 لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي، بعد أن أعلن بايدن في مارس عن أكبر عملية بيع على الإطلاق، 180 مليون برميل، في الفترة من مايو إلى أكتوبر.
ولا يزال لدى وزارة الطاقة نحو 14 مليون برميل من نفط احتياطي البترول الاستراتيجي للبيع من الإصدار التاريخي، لأن البيع تباطأ في يوليو وأغسطس بسبب العطلات والطقس الحار، بالإضافة إلى ذلك، فوض الكونغرس الإدارة بموجب قانون منذ سنوات ببيع 26 مليون برميل أخرى من نفط احتياطي البترول الاستراتيجي في السنة المالية 2023، التي بدأت في الأول من أكتوبر، ومن المرجح أن يتم البيع قريبًا، حسبما قال أحد المصادر.
وقال مصدر مطلع على مداولات البيت الأبيض: "لدى الإدارة نافذة صغيرة قبل الانتخابات النصفية لمحاولة خفض أسعار الوقود، أو على الأقل إثبات أنها تحاول"، "والبيت الأبيض لم يعجبه 4 دولارات للغالون من الغاز وقد أشار إلى أنه سيتخذ إجراءات لمنع ذلك مرة أخرى". بلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة نحو 3.89 دولارات للغالون يوم الاثنين، بزيادة نحو 20 سنتًا عن الشهر الماضي و56 سنتًا عن العام الماضي في هذا الوقت، وفقًا لمجموعة "ايه ايه ايه" للسيارات. وسجلت أسعار البنزين متوسطًا قياسيًا فوق 5.00 دولارات في يونيو.
وفي مايو، قالت وزارة الطاقة إنها ستطلق عطاءات أواخر هذا العام لإعادة شراء نحو ثلث بيع 180 مليون برميل، وأشارت بعد ذلك إلى أن عمليات التسليم سترتبط بانخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب، على الأرجح بعد السنة المالية 2023، التي تنتهي في 30 سبتمبر من العام المقبل. وقال مصدر إن عمليات إعادة الشراء قد تستمر حتى عام 2025.
كما حث مسؤولو بايدن في الأشهر الأخيرة مصافي النفط بما في ذلك إكسون موبيل، وشيفرون، وفاليرو على عدم زيادة صادرات الوقود وحذرهم من أنها قد تتخذ إجراءات إذا لم تقم المصانع ببناء مخزونات، ولم تقم الإدارة بإلغاء حظر محتمل على صادرات البنزين والديزل على الرغم من أن معارضي مثل هذه الخطوة يقولون إنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ورفع أسعار الوقود في الداخل.