«العربي الوطني» ينهي طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار

أعلن البنك العربي الوطني عن الانتهاء من طرح صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة 750 مليون دولار أميركي.
وأوضح البنك في بيان على السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم تسوية الصكوك بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
وأكد البنك في البيان أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 3,750 صكاً بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
وأوضح أن عائد الصك بلغ 3,326 % ثابت سنويًا مدفوعة على أساس نصف سنوي في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتبارًا من تاريخ الإصدار حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 28 أكتوبر 2025، وبعد ذلك سيُعدّل عائد الصك في تاريخ 28 أكتوبر 2025م.
وذكر البنك أن مدة استحقاق الصك ستكون في 28 أكتوبر - تشرين الأول 2030 مع قابلية الاسترداد في تاريخ 28 أكتوبر 2025.
كما أكد أن هناك شروطا لأحقية الاسترداد مع مراعاة شروط وأحكام الصكوك، حيث إنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في تلك الحالات بناء وقوع حدث يؤثر على رأس المال، أو أغراض ضريبية، أو عند مرور خمس سنوات منذ تاريخ الإصدار.
وأشار العربي الوطني إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق الرئيسة لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية للعام 1933م بصيغته المعدلة.