«السعودي الفرنسي كابيتال»: تغطية المؤسسات لاكتتاب «بوان» بنسبة 640 %

أعلنت «السعودي الفرنسي كابيتال» المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة بوان، أنها قد أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة التي تم التخاطب معها بعد التشاور مع الشركة، بحسب المعايير المحددة مسبقاً من قبل هيئة السوق المالية. وقد تم طرح 15 مليون سهم من أسهم «بوان» والتي تمثل 30 % من أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 50 مليون سهماً، علماً بأنه قد تم مسبقاً تنظيم لقاء بين ممثلي الشركة وممثلي المؤسسات المكتتبة واستمر على مدار أسبوع كامل.
وأوضح ياسر الرميان العضو المنتدب ل«السعودي الفرنسي كابيتال» أنه قد تم بنجاح بناء عملية سجل الأوامر بتغطية وصلت نسبتها 640 % من إجمالي حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب وبسعر 36 ريالاً للسهم الواحد، وموزعة على النحو التالي: 146 % للصناديق الاستثمارية، 248 % للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية، و211 % للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية.
وأضاف الرميان، أن المؤسسات المكتتبة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغ مجموعها 15 مليون سهم، كمرحلة أولى من عملية الاكتتاب، حيث خصص للمؤسسات المكتتبة 15 مليون سهم تمثل 100% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وسيبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم الأربعاء القادم 24-1-1435ه الموافق 27-11-2013 وحتى نهاية يوم الثلاثاء 30-1-1435ه الموافق 3-12-2013. وفي حال اكتتاب المكتتبين الأفراد في الأسهم المطروحة للاكتتاب، يحق لمدير الاكتتاب وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى 7.5 ملايين سهم تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب. أما عند عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
يذكر أن شركة بوان قد حققت أرباحاً بقيمة 129 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الماضية المنتهية في 30-9-2013، مقارنة بنحو 94 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2012، بارتفاع قدرة 38% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 14 % خلال الفترة ذاتها لتبلغ نحو 1.8 مليار ريال.