«البنك الإسلامي» يصدر صكوكا ب 1.5 مليار دولار

قام البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على أعلى تقييم ائتماني (Aaa/AAA/AAA) من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و«موديز»، بتسعير صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قيمته 1.775 % في إطار برنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك، وهو البرنامج الذي يبلغ حجمه (25) مليار دولار أمريكي.
وقد قام كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، بنك بوبيان، جي آي بي كابيتال، جيبيمورجان،سي آي إم بي، ستاندرد تشارترد، وناتيكسيس، بمهمة إدارة هذا الإصدار. وأعرب القائم بأعمال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية الدكتور أحمد تكتك بهذه المناسبة عن سعادته بنتائج هذه الصفقة، التي تعد تكملة لإصدارت البنك السابقة. مؤكدا أن البنك حقق الأهداف الرئيسية ومنها تحقيق هامش ربح قياسي لهذه الصكوك. معربا عن سعادته أيضا بتواجد عدد لا بأس به من المستثمرين الجدد.وبدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الأربعاء، الموافق 2 مارس 2016، مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبي على مستوى 55 - 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي مما أسهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية.
وعلى الرغم من بيئة السوق المتقلبة، إلا أن هذه الصفقة جذبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين، ما سمح للبنك تحقيق تسعير جذاب، حيث تم التسعير النهائي للصفقة بهامش ربح بلغ 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي.
ويعد هذا الإصدار نجاحا جديدا للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل مقارنة بالإصدار السابق على الرغم من الأوضاع الهشة التي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن. وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.