أعلنت شركة أرامكو (الخميس) الماضي أنها نجحت في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأمريكي لكبار المستثمرين المؤسسين. ويتكون الإصدار من 3 شرائح من الصكوك الرئيسية غير المضمونة الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته أرامكو السعودية حديثا، مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة. وكانت الشريحة الأولى للصكوك بقيمة مليار دولار مستحقة في عام 2024 بمعدل ربح 0.946%، والثانية بقيمة ملياري دولار مستحقة في عام 2026 بمعدل ربح 1.602%، والثالثة بقيمة 3 مليارات دولار مستحقة في عام 2031 بمعدل ربح 2.694%. وعلق رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «يعتبر هذا أكبر إصدار في تاريخ صكوك الشركات المقومة بالدولار في العالم، ولا شك أن تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفا من الطلب الأولي يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية في قدرات أرامكو السعودية وإستراتيجياتها المستقبلية». من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ: «طرحنا الدولي الأول للصكوك أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار»، مضيفا «إن نجاح هذه الصفقة يمثّل تأييدا قويا من المستثمرين الدوليين لمكانة أرامكو السعودية الرائدة في قطاع الطاقة وقدرتنا على تحقيق إستراتيجية الشركة طويلة الأجل. واستقطب الإصدار أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك».
