لأول مرة.. «أرامكو» تصدر سندات دولية لشراء «سابك»

شراء الحصة خيار بديل للاكتتاب

كشفت مصادر لوكالة «بلومبيرغ» أمس (الجمعة)، أن شركة «أرامكو» تدرس إمكانية إصدار سندات دولية لأول مرة، لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وأوضحت أن إصدار «أرامكو» للسندات الدولية سيقترن بإقراض البنوك لتمويل الصفقة، وبينت أن خطوة صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته في «سابك»، ربما تكون بديلا عن طرح حصة من «أرامكو» للاكتتاب العام الأولي.
المصادر أشارت إلى أن طرح «أرامكو» لسندات دولية سيجبرها على الإفصاح عن حساباتها للمستثمرين وكشفها عن العديد من التفاصيل الأخرى مثل احتياطيات النفط وعملياتها، ولم تبدأ بعد أي مفاوضات حول الحجم المحتمل للسندات، الذي سيحدده حجم الحصة المراد الاستحواذ عليها في «سابك»، إضافة إلى حجم القروض التي ستحصل عليها من البنوك.
يذكر أن «أرامكو» أفصحت أخيرا، عن دخولها في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة إستراتيجية في «سابك» عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها صندوق الاستثمارات العامة في «سابك»، قد تصل إلى الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات في «سابك» البالغة 70%.