«بوجاتي» تتعاقد مع البنوك للاكتتاب العام الأولي بدبي

مجموعة الحبتور، موزع سيارات بنتلي وبوجاتي في دبي، تتعاقد مع بنك أبو ظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني لإدارة طرح عام أولي، وذلك حسب قول شخصين على اطلاع على الموضوع.
وقال الشخصان اللذان طلبا عدم ذكر اسمهما لأن المعلومات تعتبر خاصة، إن الشركة قد تجمع حوالي 2.5 مليار دولار من بيع حصة تبلغ نسبتها 30 في المائة في الربع الأول. وقالا إن عملية الإدراج في البورصة مقررة لسوق دبي المالي.
وتدرس الشركات في دبي حصة المبيعات بعد قفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 34 في المائة هذا العام، ثالث أفضل أداء في العالم من بين 93 مؤشرا رئيسيا تتابعها بلومبيرج. أكملت مجموعة الرعاية الصحية والتعليم «مجموعة أمانة القابضة» هذا الشهر اكتتابا عاما أوليا فاق حجم الاكتتاب عشرة أضعاف، في حين تلقت مجموعة إعمار لمراكز التسوق مبلغ 443 مليار دولار في عروض لطرحها الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار في شهر سبتمبر.
وقالت مجموعة الحبتور إنها كانت منذ عدة سنوات تنظر في طرح عام أولي، وأن هذا الوضع يظل على تلك الحال، وفقا لرد بالبريد الالكتروني من متحدثة باسم الشركة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سياسة الشركة.
ورفض كل من بنك أبو ظبي الوطني، أكبر بنك في دولة الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني والذي يحتل المرتبة الثانية ومقره دبي، التعليق على الموضوع.
يشار إلى أن قسم السيارات التابع للحبتور هو الموزع الوحيد في البلاد لسيارات بنتلي وبوجاتي وميتسوبيشي، وفقاً لما قاله الملياردير خلف الحبتور، مالك المجموعة، في مقابلة في شهر ديسمبر 2012. ولديه 13 صالة من صالات عرض السيارات في جميع أنحاء الامارات وقسم للتأجير فيه 8 آلاف سيارة للتأجير. وقال إنه بنى أكبر منشأة تصليح في العالم لسيارات بنتلي وبوجاتي.
وقدرت شركة المحاسبة جرانت ثورنتون أن قيمة مجموعة الحبتور، التي لديها أيضا قسم خاص بالعقارات، هي بحدود 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) في عام 2012. وأرجأت الشركة طرحا عاما أوليا هذا العام لأنها لم تشهد فرصا كافية لاستثمار العائدات وقالت في ذلك الوقت إنها قد تنظر في عملية إحياء الخطط في عام 2014.
من جانب آخر، قام بنك جولدمان ساكس بترتيب قرض بقيمة 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار)، لمنتزهات ومنتجعات دبي Dubai Parks & Resorts، من أجل تمويل تطوير هذا المشروع في دبي.
وقد تعهد بضمان القرض بنك أبو ظبي التجاري في نيويورك، والبنك الدولي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك نور، وفقاً لما قالت الشركة في بيان لها قبل يومين. وسوف يبدأ تجميع القرض المشترك حين تكون الشركة قد أكملت الاكتتاب العام الأولي المقرر بقيمة 2.5 مليار درهم. كذلك فإن جولدمان ساكس يقدم النصح والمشورة بخصوص عملية البيع.
يتم إنشاء منتزهات ومنتجعات دبي من قبل مراس القابضة، وهي شركة للتطوير العقاري مملوكة للحكومة، وسوف تبني مدينة ترفيهية بقيمة 10.5 مليار درهم، كجزء من خطة الإمارة لاجتذاب 20 مليون زائر بحلول العام 2020. وسوف يشتمل المشروع على أول مدينة ترفيهية مخصصة من ليجو لاند في العالم العربي، إلى جانب مدينتين تقومان على أساس أفلام بوليوود (الهندية) وأفلام هوليوود.
ضمنت مراس تمويل أية تكاليف تزيد عن التكاليف المقررة من خلال قروض من المساهمين بدون فوائد. وتتوقع الشركة أن يتم افتتاح المشروع في الربع الثالث من عام 2016، وأن يجتذب 6.7 مليون زائر في السنة التالية.
يعتبر مؤشر دبي المرجعي من أفضل المؤشرات العالمية من حيث الأداء، بعد أن ارتفع بنسبة 36 في المائة خلال العام الحالي، وهو ما أثار عمليات بيع للأسهم من قبل شركات مثل إعمار العقارية، التي عرضت أسهماً في وحدة مراكز التسوق، التي تقوم بتشغيل أكبر مراكز للتسوق في العالم.