الأسهم العالمية تعمق خسائرها وسط ارتفاعات النفط والذهب

تراجعت الأسهم العالمية يوم الجمعة وسط مخاوف متزايدة بشأن تصاعد التوترات الأوكرانية الروسية واحتمال تشديد الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي استجابة للتضخم المرتفع منذ عقود. وتراجعت عائدات سندات الخزانة المعيارية، وتراجعت عائدات السندات الألمانية عن أعلى مستوياتها في 2018 يوم الخميس وارتفعت أسعار الذهب والنفط.
تعمقت الخسائر في التعاملات المتقلبة في وول ستريت بعد أن قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا لشن غزو كبير، وحثت المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة بعد أن شددت موسكو ردها على الدبلوماسية الغربية.
وعزز ارتفاع أسعار النفط، أسهم الطاقة بأكثر من 2.8٪، على الرغم من تراجع معظم مؤشرات القطاع ال 11 الرئيسية لمؤشر بلاتس500، بقيادة التكنولوجيا وتقدير المستهلك. وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 503.53 نقطة أو 1.43٪ عند 34738.06 نقطة. وخسر مؤشر بلاتس 85,44 نقطة أو 1.90٪ عند 4418.64 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 394,49 نقطة أو 2.78٪ إلى 13791.15.
وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في كوميريكا بنك: "من خلال دفع أسعار الطاقة إلى الأعلى، من المرجح أن يؤدي الغزو الروسي إلى تفاقم التضخم ومضاعفة الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة". وأضاف "من وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن تفوق الآثار التضخمية للغزو الروسي وارتفاع أسعار الطاقة، الآثار السلبية للصدمة على النمو العالمي."
وكانت الأسواق تتأرجح بالفعل من تقرير وزارة العمل يوم الخميس الذي أظهر التضخم في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى له في أربعة عقود، مما أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة الرئيسية بقوة أكبر مما توقعه الكثيرون. وقد تصاعدت هذه المخاوف بعد أن أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد أنه يريد نقطة مئوية كاملة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسة الثلاثة المقبلة للبنك المركزي. وتقوم الأسواق المالية بالتسعير الكامل لرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة المقرر عقده في 15-16 مارس وتتوقع أن تكون هناك فرصة بنسبة 71.5٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وقال تيم جريسكي، كبير محللي المحافظ في نيويورك: "لن نعرف حقًا ما الذي سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يحدث ذلك". "هناك الكثير من البيانات من الآن وحتى الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة لهم للوصول إليها." وأضاف: ان "هناك فرصة ضئيلة لأن لا يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنني ما زلت أعتقد أننا سنرى علامات على تضخم معتدل من الآن وحتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورفع 25 نقطة أساس هو الخطوة الأكثر ترجيحًا".
وأثرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة على الأسهم الأوروبية حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالات وجود بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6 بالمئة لكنه أضاف 1.6 بالمئة هذا الأسبوع وهو أفضل أداء له منذ أواخر ديسمبر. وانخفض مؤشر الأسهم العالمية "ام اس سي أي"، الذي يقيس الأسهم في 49 دولة، 10.85 نقطة أو 1.49٪ إلى 715.46، وانخفضت أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.85٪. وأغلق أوسع مؤشر لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان منخفضًا بنسبة 0.73٪، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.42٪.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، حيث انخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2٪ حيث أدت المخاوف الجيوسياسية إلى كبت الرغبة في المخاطرة، بعد يوم من الارتفاع الحاد على خلفية بيانات التضخم القوية.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.288٪ بحلول الساعة 4:18 مساءً، بينما عزز الين الياباني 0.60٪ مقابل الدولار عند 115.31 للدولار، في حين تم تداول الجنيه الاسترليني في آخر مرة عند 1.3547 دولار، بانخفاض 0.06٪ خلال اليوم. وضعف اليورو بنسبة 0.77٪ بعد تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن رفع أسعار الفائدة سيضر بالاقتصاد فقط. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 3٪ عند أعلى مستوياتها في سبع سنوات مع تصاعد المخاوف من غزو أوكرانيا من قبل روسيا، أكبر منتج للطاقة، مما زاد من المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولار، أو 3.3٪، مرتفعة عند 94.44 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولار، أو 3.6٪، إلى 93.10 دولارًا للبرميل.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1842.10 دولار، بفعل مخاوف التضخم وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. وارتفعت أسعار الذهب الفورية 36.0077 دولارًا أو 1.97٪ لتصل إلى 1862.58 دولارًا للأوقية.