«برنت» يقفز بأسعار الكيميائيات الأوروبية

بدأ عام 2022 بأسعار المواد الكيميائية والبوليمرات الأوروبية بمستويات مرتفعة. ووجدت الأسعار الأوروبية مؤخرًا مزيدًا من الدعم من ارتفاع تكاليف الطاقة والمرافق. ويظهر الاتجاه الصعودي الأخير لسعر خام برنت والنافثا في النصف الأول من 2022، وخلاله ستواجه السوق الأوروبية أيضًا مركزًا منخفضًا للمخزون عبر العديد من سلاسل القيمة، وفترات صيانة ثقيلة، والمزيد من الاضطراب الناجم عن قيود العرض غير المخطط لها.
وثمة عامل آخر مهم قصير الأجل، والذي تطور إلى عامل متوسط ​​الأجل، هو القيود في صناعة الشحن. وقد أدى ذلك إلى إعاقة التجارة العالمية، ومنع وصول الواردات إلى أوروبا. وتم تقييم أسعار شحن الحاويات من بوسان إلى أنتويرب ومن شنغهاي إلى أنتويرب بمبلغ 557 دولارًا للطن المتري و568 دولارًا للطن المتري على التوالي في أحدث إصدارات هذه الخدمات.
وبالنظر إلى هيكل السوق طويل الأجل، من المتوقع أن تزداد القدرة الفائضة العالمية في العديد من أسواق المواد الكيميائية في عام 2022. واستنادًا إلى البيانات الواردة من خدمات ارجوس، أن إضافات السعة العالمية الكبيرة متوقعة عبر المواد الكيميائية الأساسية والبوليمرات في 2022. وفي معظم الحالات، يتجاوز نمو القدرة نمو الطلب العالمي في هذه الأسواق. بالتالي، سترتفع الطاقة الفائضة العالمية في عام 2022.
وفي سوق البروبيلين، من المقرر تشغيل 10.2 مليون طن متري من السعة في 2022، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بعام 2021، وهو ما يتجاوز بكثير نمو الطلب المتوقع في عام 2022 والذي يبلغ 6.8 مليون طن متري. ومن أحد الاعتبارات الرئيسية مع هذه الموجة الوشيكة من السعة الجديدة هو الموقع، والغالبية العظمى من المشاريع من المقرر أن يتم تدشينها في الصين. وستزيد هذه القدرة الجديدة من الاكتفاء الذاتي للصين، مما يقلل الاعتماد على الواردات، ويعزز التدفقات التجارية العالمية. وكانت النسبة المئوية لإجمالي المشاريع الجديدة في آسيا والصين.
وفي سوق الستايرين، ستكون 100٪ من السعة الجديدة التي سيتم افتتاحها في 2022 في الصين. وتعد العديد من هذه المشاريع الصينية "مجمعات ضخمة" يتم دمجها بالكامل من التكرير إلى البوليمرات، والنفط الخام للمواد الكيميائية. وأعلنت الشركة الصينية الرئيسة المستقلة للبتروكيميائيات من القطاع الخاص أن مشروع المرحلة الثانية الخاص بها قد بدأ العمليات التجريبية بالكامل، والتي ستشهد تحقيق قدرة كبيرة عبر أسواق المواد الكيميائية المختلفة.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار البولي أوليفينات الأوروبية مع التقدم خلال العام حيث ينخفض ​​سعر عقد القولبة بالنفخ الأوروبي من البولي إيثيلين عالي الكثافة من 1705 يورو للطن المتري في ديسمبر 2021 إلى 1260 يورو للطن المتري في ديسمبر 2022. وسينخفض ​​سعر عقد البي في سي الأوروبي بسبب تهديد الاستبدال من انخفاض أسعار البولي إيثيلين عالي الكثافة ومن المتوقع ان ينخفض ​​بمقدار 45٪ من المستوى القياسي البالغ 1,780 يورو للطن المتري في ديسمبر 2021 إلى 982 يورو للطن المتري في ديسمبر 2022.
ومع زيادة المعروض من مشتقات البوليمرات، سيتعثر الطلب الأوروبي على الأوليفينات وسيواجه بعد ذلك ضغوطًا في الأسعار. ومن المتوقع أن ينتهي الإيثيلين في عام 2022 عند 1050 يورو للطن المتري، انخفاضًا من 1273 يورو للطن المتري في ديسمبر 2021.
وكانت الأسعار الأوروبية لمنتجات الطاقة وللعديد من المواد الكيميائية الأساسية والبوليمرات، قريبة من مستويات قياسية على الإطلاق في عام 2021. ووصل سعر عقد البنزين في شمال غرب أوروبا إلى 1,364 يورو للطن المتري في مايو 2021، وهو أعلى سعر في هذا القرن، بحسب ارجوس. وارتفع سعر عقد البولي بروبلين المتجانس في شمال غرب أوروبا إلى 2075 يورو للطن المتري في نوفمبر 2021، وهو أعلى سعر على الإطلاق.
وعلى مدى العامين الماضيين، أدت سلسلة من المشكلات قصيرة الأجل التي لا يمكن التنبؤ بها إلى زيادة أسعار المواد الكيميائية والبوليمرات الأوروبية. تشمل هذه العوامل قصيرة المدى ولا تقتصر على تأثيرات فايروس كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة به. بينما واجهت صناعة الشحن صعوبات من أبرزها النقص في توافر الحاويات، والتأخير في الشحنات، وارتفاع معدلات شحن الحاويات.
مقابل ذلك، ظهرت سلسلة من المشكلات التشغيلية غير المخطط لها في جميع أنحاء الصناعة، جنبًا إلى جنب مع جدول زمني كبير لإنجاز الصيانة. وتم تمديد فترات الانقطاع بسبب تأثير تفشي الجائحة على سلسلة التوريد بمشكلات جمة. وشهدت أسواق الطاقة والمواد الأولية الرئيسية في أوروبا تقلبات يمكن إيجازها بأنه، لم يكن هناك عرض كافٍ على المدى القصير لتلبية ارتفاع الطلب في أوروبا.
وعلى المدى الطويل، تكون أسعار المواد الكيميائية دورية حيث تزداد الأسعار عندما تضيق الأسواق من خلال انخفاض في السعة الزائدة، وتنخفض الأسعار عندما ترتفع السعة الزائدة، والسعة الزائدة هي الفائض بعد طرح الطلب من السعة. ومع ذلك، لم يكن الانخفاض في القدرة الفائضة العالمية عاملاً محددًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأوروبية في 2021.
وجاء البولي بروبلين مثالا حيث زادت السعة العالمية بمقدار 7.881 مليون طن متري أو 9٪ على أساس سنوي في 2021، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​زيادة السعة السنوية لخمس سنوات (2017-21) البالغ 4.368 مليون طن متري، وتجاوز نمو الطلب البالغ 5.671 طن متري على أساس سنوي.