قالت مصادر بقطاع النفط إنه من المتوقع أن تنخفض طاقة تكرير النفط الأولية في روسيا بنسبة 22 بالمئة في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر إلى أربعة ملايين طن متري. وعادة ما يؤدي انخفاض طاقة التكرير إلى انخفاض كميات النفط الخام المتاحة، وبالتالي انخفاض الصادرات. ومن المرجح أن يساعد ذلك روسيا على الالتزام بتعهدها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا من متوسط مستوى مايو ويونيو حتى نهاية العام. وارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام ومنتجاته في سبتمبر بما يصل إلى 460 ألف برميل يوميا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، الخميس، على الرغم من العقوبات الغربية وتعهد موسكو بخفض الإنتاج بالتنسيق مع أوبك. وارتفعت طاقة التكرير في روسيا الشهر الماضي بنسبة 7.2 % من خطة أولية إلى 4.967 مليون طن، بزيادة 30 % أيضًا عن سبتمبر 2022. ووفقا للخطط الحالية، من المقرر أن تنخفض القدرة إلى أكثر من النصف في نوفمبر لتصل إلى 1.722 مليون طن. ومع ذلك، قد لا يكون الانخفاض حادًا جدًا مع تمديد عدد من فترات انقطاع الصيانة واستمرار القيود التي تفرضها موسكو على تصدير الديزل بالسكك الحديدية والحظر الكامل على صادرات البنزين، ومن بين المساهمين الرئيسين في طاقة التكرير المتوقفة هذا الشهر مصافي النفط ريازان وسيزران التابعة لروسنفت في منطقة الفولجا. وبينما تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها في بداية الأسبوع، فإن الدلائل على أن الولاياتالمتحدة مستعدة لتكثيف إجراءات العقوبات ضد كل من روسياوإيران عززت الأسعار، حيث يقترب خام برنت الآن من 90 دولارًا. وكانت مطرقة العقوبات التي استخدمتها إدارة بايدن هذا الأسبوع تدعم أسعار النفط عن غير قصد. ومع ذلك، فإن التعهد بتعزيز تطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط في روسيا، والذي بدأ بناقلتين خاضعتين للعقوبات، وتوقعات السوق المتزايدة بأنه سيكون هناك المزيد من العقوبات على إيران وسط المواجهة بين إسرائيل وفلسطين، قد أدى إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية وجلب سعر البرميل إلى 90 دولارًا. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2024 إلى 13.12 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 40 ألف برميل يوميًا مقارنة بالإصدار السابق، مع رفع توقعات خام غرب تكساس الوسيط بنحو 8 دولارات للبرميل إلى 90.91 دولارًا أميركيًا للبرميل في المتوسط السنوي. إلى ذلك، تلجأ الهند إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من النفط، وتريد الهند أن تشارك شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو السعودية في بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية البالغة 6.5 مليون طن، وتتطلع إلى بناء مناطق جديدة لصهاريج التخزين في جميع أنحاء الهند. وفي اليابان، بدأت بورصة طوكيو تداول أرصدة الكربون اليابانية الأسبوع الماضي، حيث تجمع بين تداول الانبعاثات بدءًا من العام المقبل وضريبة الكربون بدءًا من عام 2029، حيث يسعى خامس أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم إلى تحقيق صافي صفر بحلول عام 2050. وفي صفقات الغاز الطبيعي المسال، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 27 عامًا مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية الكبرى لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، والتي يتم تسليمها على أساس تسليم السفن إلى حقل فوس. وحول العقوبات الأميركية على روسيا، فرضت إدارة بايدن عقوبات على اثنتين من مالكي الناقلات التي يُزعم أنها تحمل النفط الروسي فوق الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل، أحدهما مقره في تركيا والآخر في الإمارات العربية المتحدة، سعيًا لسد الثغرات في آليات العقوبات. وفي مصر، أوقفت شركة النفط الأميركية الكبرى شيفرون صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط إلى مصر حيث يتم تصدير الإنتاج من حقل غاز تمار بشكل روتيني كغاز طبيعي مسال، مما يعرض للخطر استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال المصري موسميًا. في وقت، يزيد مخزون الديزل من مخاوف النقص، إذ ارتفعت مخزونات نواتج التقطير في الولاياتالمتحدة وأوروبا وسنغافورة على أساس شهري في سبتمبر، على الرغم من أن الولاياتالمتحدة أقل بمقدار 21 مليون برميل من المتوسط الموسمي وأوروبا بمقدار 25 مليون برميل أقل من المتوسط الموسمي مع تفوق الديزل على جميع المنتجات الأخرى. وحول تسربات الغاز في فنلندا، أكدت شركة جاسجريد الفنلندية أنه تم العثور على علامات خارجية على طول خط أنابيب الغاز وكابل البيانات الذي يربط فنلندا وإستونيا، ومن المتوقع أن يستغرق المشغل خمسة أشهر على الأقل للإصلاحات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي إلى 53 يورو لكل ميجاوات في الساعة. وفي موزمبيق، تخطط شركة النفط الإيطالية الكبرى، إيني لتدشين مشروعها العائم الثاني للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق بحلول منتصف عام 2024، ومن المفترض أن تنتج 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال وستكون جاهزة للعمل في غضون أربع سنوات. وفي كندا، قد لا تسترد الحكومة الكندية بالكامل مبلغ ال 26 مليار دولار الذي استثمرته في خط أنابيب ترانس ماونتن الذي سيُبنى قريبًا بطاقة 890 ألف برميل يوميًا، والذي يربط ألبرتا بساحل المحيط الهادئ في البلاد، نظرًا لأن خططها لبيع حصتها بعد إطلاق خط الأنابيب لم تشهد اهتمامًا كبيرًا من مشغلي خطوط الأنابيب. وفي العراق، تعكف البلاد لشراء ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي من تركمانستان على الرغم من عدم وجود حدود مشتركة له، مع إدارة تدفقات الغاز التركماني بموجب ترتيب مبادلة عبر إيران المجاورة. وأُظهر أحدث تقرير شهري لإحصاءات الغاز الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، بما في ذلك بيانات يوليو 2023، أنه بالنسبة لإجمالي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.2 % مقارنة بشهر يوليو 2022. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 17.5 % على أساس سنوي، كما انخفض إجمالي صادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 7.7 % في نفس الفترة. وانخفض إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 0.3 % في يوليو 2023 على أساس سنوي. وتعرض إحصاءات الغاز الطبيعي الشهرية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه وإجمالي الواردات وإجمالي الصادرات لجميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وتجارة الغاز الطبيعي المسال حسب المنشأ والوجهة لجميع مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتظهر الأدلة على تدمير الطلب مع بيانات سبتمبر الأولية التي أظهرت أن استهلاك البنزين في الولاياتالمتحدة انخفض إلى أدنى مستوياته خلال عقدين من الزمن. ومع ذلك، فإن نمو الطلب المزدهر في الصينوالهند والبرازيل يدعم زيادة قدرها 2.3 مليون برميل يومياً إلى 101.9 مليون برميل يومياً في عام 2023، وتمثل الصين 77 % منها. وسيتباطأ النمو إلى 900 ألف برميل يوميا في عام 2024، حيث تؤثر مكاسب الكفاءة وتدهور المناخ الاقتصادي على استخدام النفط. وبحسب وكالة الطاقة الأميركية، ارتفع إنتاج النفط العالمي بمقدار 270 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 101.6 مليون برميل يوميا، بقيادة ارتفاع إنتاج نيجيريا وكازاخستان. ولم يكن للصراع بين إسرائيل وحماس أي تأثير مباشر على تدفقات النفط، مدفوعاً بالنمو من خارج أوبك+، وسيرتفع الإنتاج العالمي بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً و1.7 مليون برميل يومياً في عامي 2023 و2024 على التوالي، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج أوبك+ في عام 2023، على الرغم من أن إيران قد تحتل المرتبة الثانية كأكبر مصدر للنمو في العالم بعد الولاياتالمتحدة. وانخفضت هوامش أرباح مصافي التكرير بشكل حاد من مستويات شبه قياسية على مدار شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر، مع انهيار شقوق البنزين وزيت الوقود، لكنها ظلت بشكل عام أعلى من المتوسط الموسمي. وصلت معدلات إنتاج المصافي العالمية إلى ذروتها في الصيف عند 83.6 مليون برميل في اليوم في أغسطس، مدعومة بالتشغيل الصيني القياسي.
