ارتفع إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمبلغ 1,4 مليار دولار أميركي في عام 2021 بأكمله، بزيادة 3 ٪ عن الفترة نفسها من 2020، وثاني أعلى إجمالي على الإطلاق. وبحسب "ريفينتف"، انخفضت رسوم الاندماج والاستحواذ المكتملة بنسبة 26 ٪ لتصل إلى 317.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 22 ٪ من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية. وسجلت أسواق رأس المال أقوى عام لها منذ 13 عامًا، حيث أنتجت 334.4 مليون دولار من الرسوم، بزيادة قدرها 251 ٪ عن 2020. وشكلت رسوم اكتتاب حقوق الملكية 23 ٪ من إجمالي مجموع الرسوم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008. وبلغت رسوم اكتتاب السندات 271.6 مليون دولار، بانخفاض 7 ٪ ومع ذلك لا تزال تمثل خمس مجموع الرسوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبلغ إجمالي الرسوم المكتسبة من الإقراض المشترك 525 مليون دولار، بانخفاض 12 ٪ عن عام 2020 وشكلت 36 ٪ من إجمالي مجموع الرسوم. وواصل القطاع المالي هيمنته في عام 2021 على القطاع الذي يتقاضى رسومًا أعلى بقيمة 495.5 مليون دولار في الرسوم ذات الصلة، أو 34 ٪ من حصة السوق. وصعد بنك جيه بي مورغان إلى المركز الأول عن العام الماضي في المنطقة، حيث كسب 143.7 مليون دولار من الرسوم أو 9.9 ٪ من حصة السوق. واحتل بنكا "اتش اس بي سي" ومورغان ستانلي المرتبة الثانية والثالثة بحصة سوقية تبلغ 8 ٪ و6.2 ٪ على التوالي. وبلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 109.1 مليارات دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 57 ٪ عن العام السابق والعام الثالث حيث تجاوز حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 100 مليار دولار. وتم تسجيل ما مجموعه 1141 صفقة في 2021، بزيادة قدرها 40 ٪ عن 2020 وأعلى إجمالي سنوي منذ بدء السجلات في عام 1980. وبلغت عمليات الاندماج والاستحواذ التي تنطوي على هدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 72.9 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أعلى إجمالي منذ بدء السجلات في 1980 وأقوى عام من حيث عدد الصفقات مع 863 صفقة في 2021. ووصلت عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى مستويات قياسية مع 45.4 مليار دولار من نشاط الاندماج والاستحواذ في 2021، بزيادة 88 ٪ وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1980. وبلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة 30.2 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 198 ٪ عن 2020 وأعلى مستوى في ست سنوات. وكانت أكبر صفقة اندماج وشراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021 هي شركة أرامكو لأنابيب الغاز في صفقة بقيمة 15.5 مليار دولار، تتضمن اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة أنابيب الغاز الخاصة بها. وكان قطاع الطاقة والكهرباء أكثر القطاعات نشاطاً حيث بلغ حجم نشاط الصفقات 38.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 189 ٪ عن 2020. وكانت المملكة الدولة الأكثر استهدافًا حيث بلغ نشاط الاندماج والاستحواذ 27.3 مليار دولار، أي ما يعادل نصف عمليات الاندماج والاستحواذ المستهدفة المسجلة في المنطقة. وتصدر بنك جيه بي مورغان قائمة المشاركات في عمليات الاندماج والاستحواذ بقيمة 43.3 مليار دولار في الأنشطة ذات الصلة أو حصة 40 ٪ من السوق. وجاء بنك غولدمان ساكس في المرتبة الثانية بحصة 37 ٪ من السوق. وجمعت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.5 مليار دولار من 42 عرضًا في 2021، بزيادة قدرها 193 ٪ في العائدات عن العام السابق وأعلى مستوى خلال ثلاثة عشر عامًا في عدد الصفقات. وجمعت الطروحات العامة الأولية 8.2 مليارات دولار، وهو ما يمثل 56 ٪ من إجمالي العائدات، بزيادة قدرها 341 ٪ عن عام 2020. وبلغ إجمالي الإصدارات اللاحقة 5.1 مليارات دولار في 2021، بزيادة قدرها 65 ٪ عن العام السابق وأعلى مستوى لها منذ ثلاثة عشر عامًا. وكان أكبر طرح للأسهم خلال العام هو الإصدار التكميلي لشركة الاتصالات السعودية بقيمة 3.2 مليارات دولار بعد أن باع صندوق الاستثمارات العامة 6 ٪ من حصته. كما كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر نشاطاً بعائدات بلغت 8.9 مليارات دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة ب 4.3 مليارات دولار. واحتلت مجموعة ستي بنك المركز الأول في جدول استشارات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث قدمت استشارات بشأن 2.5 مليار دولار من الصفقات أو حصة سوقية تبلغ 24 ٪. وفي سوق الدين، بلغ إجمالي أسواق الديون الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 107.5 مليارات دولار من 152 إصدارًا في عام 2021، بانخفاض 12 ٪ في العائدات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت ديون الشركات ذات التصنيف الاستثماري ما مجموعه 65.7 مليار دولار، أي ما يعادل 61 ٪ من إجمالي عائدات أسواق الديون الرأسمالية وأعلى إجمالي سنوي منذ بدء السجلات في عام 1980. وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى في نشاط أسواق الديون الرأسمالية بقيمة 32.4 مليار دولار من العائدات ذات الصلة، تليها المملكة العربية السعودية بمبلغ 25.3 مليار دولار. وكانت الصناعة المالية هي الصناعة الأفضل أداءً في 2021 حيث بلغت عائداتها 44.3 مليار دولار. وكانت أكبر صفقة في العام هي بيع السندات من شركة الطاقة المملوكة للدولة، قطر للبترول والتي جمعت 12.4 مليار دولار في يونيو 2021. واحتل ستاندرد تشارترد المركز الأول في جدول أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2021 بقيمة 13.5 مليار دولار في الأنشطة ذات الصلة أو 13 ٪ من حصة السوق، ويأتي اتش اس بي سي في المرتبة الثانية بحصة 11 ٪ من السوق.
