النفط لأعلى مستوى في أربعة أشهر.. وتفاؤل بنقص الإمدادات العالمية

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين والمستثمرون يتأملون مواصلة المكاسب اليومية والأسبوعية والشهرية التي أغلقت عليها الأسواق في ختام تداولات الأسبوع الفائت، الجمعة الماضية حيث استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أربعة أشهر تقريبًا، مع ارتفاع الخام الأميركي نحو 5 %، وسط تزايد التفاؤل بشأن نقص الإمدادات العالمية مع تحول التركيز إلى الإعلان المحتمل من قبل أوبك+ الأسبوع المقبل، بشأن اتفاقات الإمدادات للربع الثاني، بينما تثقل السوق أيضا بيانات اقتصادية أميركية وأوروبية وصينية جديدة.
وارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.64 دولار، أو 2 %، إلى 83.55 دولارا للبرميل. وانتهت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل في 29 فبراير عند 83.62 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 %، إلى 79.97 دولارا للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت نحو 2.4 % بعد التحول في أشهر العقود، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4.5 %. فيما واصل كلا العقدين سلسلة مكاسب لمدة شهرين. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس: "إن التوقعات بأن أوبك+ ستستمر في تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى الربع الثاني من عام 2024 هي محور التركيز الرئيس على السوق". وقالت المصادر إنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك + في الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن تعلن الدول الفردية عن قراراتها.
وأدى تمديد قيود إنتاج أوبك+ -التي تبلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا والتي تم الاتفاق عليها في نوفمبر- إلى الربع الثاني إلى زيادة التفاؤل بشأن نقص إمدادات النفط الخام العالمية في وقت يشعر فيه الكثيرون بالقلق بشأن ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك والصين. غذت ضعف الطلب.
وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "الالتزام بتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام سيكون إشارة قوية وبالتالي يجب أن ينظر إليه على أنه إيجابي للسعر". وأظهر مسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 26.42 مليون برميل يوميا في فبراير بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير.
كما عززت التوقعات القوية بأن تحافظ المملكة العربية السعودية على أسعار النفط الخام التي تبيعها للعملاء الآسيويين دون تغير يذكر في أبريل مقارنة بمستويات مارس، السوق يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، قال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة ماتادور إيكونوميكس، إن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر أدت أيضًا إلى ارتفاع الأسعار يوم الجمعة.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما ذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة. وارتفع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة بمقدار 3 إلى 506، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر، حيث كثفت مصافي التكرير المحلية نشاطها ببطء بعد الاضطرابات المرتبطة بالطقس. ومع ذلك، لا تزال أعداد الحفارات تتجه إلى ما دون المستويات المطلوبة للحفاظ على الإنتاج الحالي، حسبما ذكر محللو بنك إيه ان زد، في مذكرة حديثة. وانخفض الإنتاج المحلي إلى 13.315 مليون برميل يوميا في ديسمبر، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في نوفمبر البالغ 13.314 مليون برميل يوميا.
وقفزت شحنات شيفرون من الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة إلى 184 ألف برميل يوميا من 107 آلاف برميل يوميا في الشهر السابق. وظلت شحنات فنزويلا إلى حليفتها السياسية كوبا عند نحو 34 ألف برميل يوميا، في حين زادت التسليمات إلى جزر الكاريبي الأخرى بشكل طفيف. وأظهرت وثائق داخلية للشركة أن عدم كفاية المخزونات من خام ميري 16 الرئيس ونقص المواد المخففة المستوردة في ميناء النفط الرئيس في فنزويلا، خوسيه، منعها من زيادة الصادرات للوفاء بصفقات التوريد الفورية. وغادرت بعض الناقلات الكبيرة المتجهة إلى آسيا الموانئ الفنزويلية دون تحميل في الأيام الأخيرة بعد الانتظار لأسابيع، وفقًا لبيانات تتبع السفن. وأظهرت الوثائق أن محطة خوسيه تعافت من انقطاع التيار الكهربائي وبطء خلط النفط مما أثر على التحميلات في يناير. وكانت أربعة من أصل خمس محطات لتحديث الخام ومحطات المزج في الخدمة الشهر الماضي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الصادرات في مارس. واعتبارًا من 29 فبراير، كان ما لا يقل عن 18 ناقلة عملاقة تنتظر التحميل بالقرب من موانئ خوسيه وأمواي الفنزويلية، التي تتعامل مع معظم صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية، ارتفاعًا من نحو اثنتي عشرة في نهاية نوفمبر، وفقًا للبيانات. وارتفعت واردات فنزويلا من الوقود إلى 144 ألف برميل يوميا من 122 ألف برميل يوميا في يناير.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة، لكنها لا تزال محاصرة في نطاق تداول ضيق حيث انخفضت تقلبات الأسعار إلى أدنى مستوياتها قبل فيروس كورونا. ويشير التحليل الفني إلى أن الاختراق الصعودي أمر محتمل، وفقًا لبنك أوف أميركا للأوراق المالية. وقال جولدمان ساكس، في مذكرة حديثة، إنه يتوقع أن يستمر نطاق 70 إلى 90 دولارًا للبرميل في المستقبل المنظور، مستشهداً بعلاوة المخاطر الجيوسياسية المتواضعة، ووضع أوبك الحد من مخاطر الجانب السلبي، ونمو قوي في الإمدادات من خارج أوبك يواكب نمو الطلب العالمي القوي.
ومع ذلك، أشار بنك أوف أميركا إلى أن السلعة تقترب من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر وأن اختراق النطاق أمر محتمل. وقال إن قاع المثلث الصاعد، والمتوسطات المتحركة البسيطة الصاعدة، وتقاطع مؤشر الماكد الأسبوعي الصعودي [تباعد تقارب المتوسط المتحرك] والقوة منذ بداية العام حتى الآن تفضل الاتجاه الصعودي إلى منتصف التسعينات في الربع الثاني.
وقال البنك: "إن الاختراق الصعودي للمقاومة عند 84.80 دولارًا - 85.00 دولارًا سيؤكد النمط السفلي وهدف الاتجاه الصعودي عند 91.06 دولارًا و93.80 دولارًا وربما 95.00 دولارًا بحلول نهاية الربع الثاني. يجب أن يظل خط الدعم في شهر مارس هو 79.50-80.00 دولارًا. وإذا حدث ذلك، فقد يعود النفط إلى قاع النطاق عند 75-73 دولارًا". ويظهر الرسم البياني الأسبوعي نطاقًا أوسع يتراوح بين 73 دولارًا و96 دولارًا تقريبًا، بينما يظهر الرسم البياني الشهري أن المتوسطين المتحركين البسيطين 50 مليونا و200 مليون يرتفعان ويدعمان السعر. ومن الناحية النظرية، فإن اختراق الرسم البياني اليومي للأعلى والاتجاه الصعودي سيعني كسر خط الاتجاه المقاوم في الرسم البياني الشهري ويتبعه تقاطع الماكد شهري صعودي. وقال بنك أوف أميركا للأوراق المالية إن هذا من شأنه أن يزيد المخاطر الصعودية لارتفاع النفط إلى 100-110 دولارات للبرميل هذا العام. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن النموذج المعدل سيتم الانتهاء منه في الأسابيع المقبلة. وقد انقسمت الإدارة لعدة أشهر حول كيفية تنفيذ الإعفاء الضريبي الذي يقدمه قانون خفض التضخم بقيمة 1.25 دولار لكل غالون من وقود الطائرات المستدام، والذي يتطلب من المنتجين إثبات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 % على وقود الطائرات النفطية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "إننا نحرز تقدماً في القرارات الحاسمة لتحديث النموذج وإصدار توجيهات إضافية من وزارة الخزانة، بما في ذلك دمج الاستراتيجيات الرئيسة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والممارسات الزراعية الذكية مناخياً". وقال وزير الزراعة توم فيلساك في تصريحاته خلال معرض السلع الكلاسيكي في هيوستن إن التأجيل كان لضمان حصول الإدارة على التوجيه الصحيح.
وقال مدير وكالة حماية البيئة مايكل ريجان في المؤتمر إن الوكالة ملتزمة بتحقيق هدف الإدارة المتمثل في إنتاج 3 مليارات غالون من إنتاج وقود الطائرات المستدام سنويًا بحلول عام 2030.
وقالت المصادر إن المراجعات النهائية من المرجح ألا تصل إلى حد السماح للإيثانول بالتأهل تلقائيًا كمادة خام للحصول على الائتمان الضريبي لوقود الطائرات المستدام، مما يجبر الصناعة على تجميع ممارسات أخرى مثل استخدام الطاقة الشمسية والزراعة المستدامة لدفعها فوق عتبة الأهلية.
في غضون ذلك، وافقت شركة جانفور، إحدى أكبر شركات تجارة النفط في العالم، يوم الجمعة على دفع نحو 662 مليون دولار لتسوية تحقيقات أميركية وسويسرية في مخطط لدفع رشى لمسؤولين أكوادوريين للفوز بأعمال. وقامت الشركة التي يقع مقرها في جنيف بتسوية التحقيق ذي الصلة الذي أجراه مكتب المدعي العام السويسري.
وكانت وزارة العدل الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية تحققان مع شركة جانفور منذ عام 2020 على الأقل، واعترف موظف سابق في عام 2021 بالذنب في مخطط لرشوة مسؤولي الحكومة الأكوادورية للفوز بأعمال تجارية.
وقالت السلطات إنه بين عامي 2012 و2020، دفعت جانفور ومتآمرون آخرون أكثر من 97 مليون دولار لوسطاء، مع العلم أن بعض الأموال ستستخدم لرشوة المسؤولين في الإكوادور. وفي المقابل، ساعد مسؤولون أكوادوريون رفيعو المستوى الشركات الأمامية لشركة جانفور في الفوز بحقوق سلسلة من عقود القروض باسترداد النفط مع شركة النفط الوطنية الأكوادورية، بتروإكوادور.