أعلنت «مستشفيات النور المحدودة» الظبيانية العاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في أبو ظبي أمس، عن نجاحها في تسعير الاكتتاب الأولي ل 38.5 مليون سهم ستدرج في سوق لندن بسعر 5.75 جنيه استرليني للسهم الواحد. وكان متوقعاً أن تبدأ التداولات المشروطة على أسهم الشركة اعتباراً من أمس، والتداولات غير المشروطة وإتمام الإدراج، في 26 الجاري. وأعلنت «النور» في بيان تم توزيعه في وقت واحد في أبو ظبي ولندن «إن حجم العرض يبلغ 221 مليون جنيه استرليني أو 342 مليون دولار (باستثناء خيار التخصيص الإضافي). وستبلغ القيمة السوقية لمجموعة «مستشفيات النور» عند الإدراج 672 مليون جنيه استرليني (1.039 مليون دولار). وتبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول 32.9 في المئة (باستثناء خيار التخصيص الإضافي). وجمع العرض حصيلة إجمالية تصل إلى 97 مليون جنيه استرليني (150 مليون دولار) ستستخدم خصوصاً لتمويل مشاريع النمو العضوية المستقبلية وعمليات الاستحواذ. وتشمل عملية الاكتتاب العام الأولي إصدار 16.9 مليون سهم جديد من قبل الشركة وبيع 21.6 مليون من الأسهم القائمة التي يحتفظ بها مساهمو الشركة الحاليون. وتضم لائحة المساهمين البائعين كلاً من «آسترو 2» وهي إحدى الوحدات الشريكة ل «إثمار كابيتال» والتي احتفظت بحصة 28 في المئة تقريباً من رأس مال الأسهم المضخم، والدكتور قاسم العوم والشيخ محمد بن بطي اللذان احتفظا بحصص 10 في المئة و28 في المئة على التوالي (باستثناء خيار التخصيص). وبدأت التداولات المشروطة صباحاً أمس في سوق لندن للأوراق المالية، كما يبدأ إدراج الأسهم على اللائحة الرسمية للسوق، والتداولات غير المشروطة في 26 الجاري. ويقوم كل من «دويتشه بنك أيه جي»، فرع لندن، و «غولدمان ساكس إنترناشيونال»، بدور الضامن المشترك والمنسق العالمي المشترك لعملية الاكتتاب، إلى جانب دور منسق الطلبات مع بنك «أتش أس بي سي»، فيما تقوم شركة «روثتشايلد» بدور المستشار المالي للشركة.
