وقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أمس، اتفاق إدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس المال مع كل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي المشارك مع شركة الراجحي المالية. كما حضر توقيع الاتفاق كذلك متعهدو التغطية الإضافيون شركة البلاد للاستثمار والإنماء للاستثمار وشركة السعودي الهولندي المالية. وأكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي بالتغطية بالتعاون مع شركة الراجحي المالية، التزامها بالتعهد بتغطية 6 بليون ريال، أي زيادة رأس المال المدفوع إلى 10,801 بليون ريال. وسيكون سعر السهم المطروح 10 ريالات سعودية في اكتتاب حقوق الأولوية الذي يبدأ يوم الثلثاء 20 شعبان 1433ه، الموافق 10 (تموز) يوليو 2012، وينتهي يوم الثلثاء 27 شعبان 1433ه الموافق 17 يوليو 2012. وترتب هذا على القرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة زين السعودية لإعادة هيكلة رأسمال الشركة. وتؤدي عملية إعادة هيكلة رأس المال إلى تحسين أداء شركة زين السعودية، وسداد بعض التزاماتها المالية، والعمل على توسعة شبكاتها وخدماتها. وتضم قائمة البنوك المستلمة كلاً من البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي وبنك الجزيرة وبنك البلاد والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وسامبا والبنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي وساب. يشار إلى أن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» أعلنت عن فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية التي تبدأ من يوم الثلثاء القادم وحتى يوم الثلثاء 27 شعبان 1433ه، إذ سيكون سعر الطرح 10 ريالات ومن دون علاوة إصدار. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 600 مليون سهم (أسهم الأحقية) وتمثل نسبة الاكتتاب في سهم واحد جديد لكل (0.800167) سهم قائم مملوك للمساهمين المستحقين، ويقتصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء 14 شعبان 1433 ه، ويحق للمساهم المستحق الذي اكتتب في جميع الأسهم المستحقة، الاكتتاب في أسهم إضافية تزيد عن الأسهم التي يحق له الاكتتاب فيها، ويكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية إن وجدت بأحد الأسعار التالية 10 ريالات سعودية، 11.70 ريال سعودي، 13.40 ريال سعودي، 15.10 ريال، شريطة الاكتتاب في جميع الأسهم المستحقة للمساهم، مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد للأسهم الإضافية. وأوضحت «زين» أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال تقوم بإدارة الاكتتاب بالمشاركة مع شركة الراجحي المالية، وسيكونان المستشاران الماليان ومتعهدا تغطية الاكتتاب الرئيسيان، والبنوك المستلمة هي البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، سامبا، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الهولندي، وساب.
